Liczby mówią same za siebie
Pokazujemy konkretne przypadki ochrony kapitału naszych klientów. Bez lania wody, tylko fakty i kwoty, które realnie zostały w portfelach 487 rodzin.
Oszczędność 467 200 zł podatku przy sprzedaży firmy
Klient planował sprzedaż udziałów w spółce logistycznej. Dzięki wdrożeniu fundacji rodzinnej na 3 miesiące przed transakcją, uniknął zapłaty podatku dochodowego od zysków kapitałowych. Środki zostały w rodzinie na dalsze inwestycje.
Zabezpieczenie 14 mieszkań przed roszczeniami w 48 dni
Właściciel portfela nieruchomości obawiał się skutków ewentualnego bankructwa jednej ze swoich firm operacyjnych. Przenieśliśmy nieruchomości do dedykowanej struktury holdingowej, oddzielając ryzyko biznesowe od majątku prywatnego.
Zwiększenie rentowności portfela o 4.3% rocznie
Przeprowadziliśmy audyt portfela klienta z Gdańska, który posiadał środki w 3 różnych bankach. Wyeliminowaliśmy duplikujące się fundusze i wynegocjowaliśmy niższe stawki za zarządzanie. Wynik poprawił się bez zwiększania ryzyka.
“Byłem sceptyczny wobec fundacji rodzinnej, bo brzmiało to jak zbędny koszt. Po audycie Vistula Wealth Advisors okazało się, że przy sprzedaży mojej spółki logistycznej oszczędność na podatku wyniosła 467 200 zł. To była konkretna robota.”
Andrzej Nowakowski
Właściciel, Nowakowski Logistyka
Gotowy na konkretne oszczędności?
Zacznij od twardych danych o swoich pieniądzach.
Zamów audyt portfelaPierwsze wnioski w 48 godzin.