Joanna Wiśniewska

Doświadczenie i konkrety

Joanna dołączyła do Vistula Wealth Advisors w lutym 2017 roku. Od tego czasu zajmuje się wyłącznie sprawami spadkowymi i ochroną majątku firm rodzinnych. W samym 2023 roku zamknęła 87 skomplikowanych spraw sukcesyjnych. Nie opowiada o wizjach, tylko analizuje twarde dane. Chronimy to, co zbudowałeś, bo wiemy, ile wysiłku to kosztowało. Liczby mówią same za siebie.

Specjalizuje się w sytuacjach kryzysowych. Często trafiają do niej klienci, gdy w rodzinie pojawia się konflikt o udziały w spółce. Joanna znajduje wyjście z takich sytuacji w średnio 23 dni robocze. Jej praca zaczyna się od rzetelnego audytu dokumentów, który trwa dokładnie 14 dni. W zeszłym kwartale uchroniła kapitał o łącznej wartości 14,3 mln PLN przed niepotrzebnym rozproszeniem w wyniku błędów prawnych.

Przed pracą w Warszawie zdobywała doświadczenie w sektorze bankowym przez 9 lat. Widziała setki błędów przy przekazywaniu firm dzieciom. Dziś pomaga ich uniknąć. Nie używa trudnych słów i terminów prawniczych bez potrzeby. Mówi jasno, co trzeba zrobić z testamentem, a co z umową spółki. Bez lania wody o giełdzie — skupia się na realnym bezpieczeństwie Twojej rodziny i biznesu.

Jej metoda pracy jest prosta. Najpierw sprawdzamy aktualny stan prawny, potem liczymy ryzyko podatkowe. Na koniec dostajesz gotowy plan na 4 strony A4. Żadnych grubych segregatorów, których nikt nie czyta. Tylko konkretne kroki, które działają w polskich realiach. W lipcu 2024 roku pomogła właścicielowi firmy transportowej z Mazowsza uniknąć podatku w wysokości 1,24 mln PLN dzięki jednej poprawce w statucie.

Prywatnie Joanna interesuje się historią gospodarczą. To pomaga jej zrozumieć, jak kapitał zachowuje się podczas zmian na rynku. W pracy pilnuje terminów co do minuty. Jeśli umawia się na telefon o 10:00, dzwoni dokładnie o 10:00. Szanuje czas klientów, bo wie, że każda godzina przestoju w decyzjach sukcesyjnych to realna strata dla firmy.